bocreator-svg-logo

Customer Relationship Management

Het CRM systeem is één van de krachtigste systemen op Bo Creator DXP. De afkorting CRM staat voor Customer Relationship Management. Met een CRM systeem kun je je klantgegevens beheren en de verkoop- en administratie processen binnen je bedrijf ondersteunen.

Bo Creator DXP biedt een volledig geïntegreerd systeem die naadloos samenwerkt met jouw website, webshop en klantportaal en zo bedrijfsprocessen slim weet te automatiseren.

Het CRM bestaat uit de volgende modules:

  • Organisaties

    Binnen het onderdeel Organisaties beheer je al je relaties en leg je een uitgebreid relatieprofiel aan.

  • Personen

    Hier beheer je al je contactpersonen die eventueel gekoppeld zijn aan een organisatie.

  • Offertes

    Je kunt eenvoudig en snel offertes aanmaken en ze direct als PDF bijlage per e-mail versturen naar de klant.

  • Projecten

    Met het projectbeheer kun je jouw projecten beheren en krijg je inzicht in de status van je projecten.

  • Contracten

    In het onderdeel contracten beheer je alle contracten. Stel de factureringsfrequentie in en ze worden periodiek automatisch gefactureerd.

  • Facturen

    Maak en verstuur facturen vanuit het CRM in Bo Creator DXP en koppel deze aan je boekhoudpakket.

  • Urenregistratie

    Met de urenregistratie module kun je uren schrijven op projecten en contracten. Per dag registreer je de uren die je hebt gewerkt aan een project of taak.

  • Rapportage

    Krijg in één oogopslag inzicht in de prestaties van je bedrijf.

Het CRM wordt voor je ingericht zodat je direct aan de slag kunt bij oplevering. Wil je meer informatie neem dan contact met ons op.

CRM organisaties | Bo Creator

Algemene functies

Inline filter en bewerken

Alle overzichten in het CRM zijn uitgerust met een handig inline filter zodat je snel kunt zoeken en in de kolom acties vindt je klikbare icoontjes met de belangrijkste functie(s) . Dit betreft meestal de link naar de detailpagina en verwijderfunctie.

Resultaten exporteren

Bij de overzichten staat rechtsboven een + icoontje. Als je hier op klikt kun je de weergaves exporteren naar een Excel, csv of pdf bestand. Let er wel op dat hij alleen de resultaten exporteert die zijn weergegeven op het scherm.  Je kunt het aantal resultaten onderaan de lijstweergave aanpassen. 

Mutaties bijhouden

Van elk item wordt bijgehouden welke mutaties plaatsvinden dit kun je op elke detailpagina onder het tabblad mutaties vinden. 

Rechten instellen

Daarnaast kun je per item de standaardrechten overrulen via het tabblad rechten.

 
Button