Met het projectbeheer kun je jouw projecten beheren en krijg je inzicht in de status van je projecten.
Je kunt bij projecten handmatig een project aanmaken en zodra een offerte goedgekeurd is wordt hier automatisch een project aangemaakt.
Je kunt per taak de verantwoordelijke aanwijzen en op de gebruiker krijgt in het dashboard een overzicht van de taken waar aan gewerkt zal moeten worden.
Binnen de lijstweergave van projecten kun je eenvoudig zoeken met behulp van het inline filter en zo de gewenste offerte selecteren.
- Via de knop '+ Nieuw' kun je een project aanmaken
- Via het bewerken icoontje rechts in de kolom acties kun je een project bewerken
- Rechtsboven bij de knop '+' kun je de resultaten van de projectgegevens exporteren
Detailgegevens project
Projectgegevens
Hier bepaal je de titel van het project en voor welke relatie het project wordt uitgevoerd. Ook staat hier wat de status van het project is en hoeveel uren aan het project zijn besteed.
Projecttaken
Bij projecttaken zie je uit welke taken een project bestaat en wat de status van elke taak is. Door te klikken op het detailicoontje rechts kun je per taak een medewerker en een start- en einddatum toekennen.
Het is mogelijk om handmatig taken aan te maken of via producten toe te voegen uit product management systeem of via de product configurator taken toe te voegen.
Factuurhistorie
Bij de factuurhistorie kun je bekijken welke facturen voor dit project zijn aangemaakt en verzonden.
Belangrijke functies
Deelfactuur maken
Is nog niet het gehele project afgerond dan kun je er voor kiezen om een selectie van taken te factureren. Dit doe je door de taken aan te vinken en vervolgens op de knop 'Deelfactuur maken' te klikken.
Project voltooien
Als je de status van een project wijzigt naar voltooid dan vraagt het systeem automatisch of er een factuur moet worden aangemaakt.
Project ontgrendelen
Als een project voltooid is dan wordt deze vergrendeld. In bijzondere gevallen kun je het project weer ontgrendelen. Mocht er een concept factuur zijn aangemaakt dan wordt deze weer verwijderd en kun je het project weer bewerken.
Afspraakbevestiging versturen
Via deze functie kun je een gestandaardiseerde e-mail met afspraakbevestiging verfsturen.
Status voortgang versturen
Via deze functie kun je een gestandaardiseerde e-mail met een status voortgang versturen.
Samenvoegen project
Met deze functie kun je het huidige project samenvoegen met een ander project.
Heb je een vraag? Bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen.
De zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd!