Je kunt eenvoudig en snel offertes aanmaken en ze direct als PDF bijlage per e-mail versturen naar de klant.
Binnen de lijstweergave van offertes kun je eenvoudig zoeken met behulp van het inline filter en zo de gewenste offerte selecteren.
- Via de knop '+ Nieuw' kun je een offerte aanmaken.
Je kunt er ook voor kiezen om een bestaande offerte te dupliceren en deze als basis te gebruiken. - Via het bewerken icoontje rechts in de kolom acties kun je een offerte bewerken.
- Rechtsboven bij de knop + kun je de resultaten van de offertegegevens exporteren.
Detailgegevens offerte
Basis offertegegevens
Hier bepaal je de titel van de offerte en voor welke relatie je de offerte maakt. Ook staat hier wat de status van de offerte is en met welke template de offerte wordt opgemaakt.
Omschrijving van het project.
Je kunt hier de inleiding of aanleiding van de offerte schrijven of een standaard inleiding invoegen.
Offerteregels
Het is mogelijk om zelf offerteregels aan te maken of producten toe te voegen uit product management systeem of via de product configurator. Het is mogelijk om een korting geven op de offerte.
E-mail archief
Bekijk op het tabblad de e-mails met offerte bijlagen die verstuurd zijn.
Bijlagen
Op dit tabblad bekijk of koppel hier bijlages aan de offerte. Hierbij kun je denken aan een gespreksverslag of een goedgekeurde offerte,
Mutaties
Bekijk welke mutaties hebben plaatsgevonden op deze offerte.
Notities
Op dit tabblad kun je notities toevoegen aan de offerte.
Rechten
Zodra een offerte wordt gewijzigd naar de status geaccepteerd zal er automatisch een project en eventueel contract worden aangemaakt.
Belangrijke functies
Voorbeeld offerte bekijken
Met deze functie, die je rechtsboven bij + kan vinden, wordt op basis van het gekozen template een offerte in pdf gegenereerd.
Template bewerken
Met deze functie, die je rechtsboven bij + kan vinden, kun je de gekozen template specifiek voor deze offerte bewerken.
Verstuur offerte
Met deze functie, die je rechtsboven bij + kan vinden, kun je een e-mail opstellen en de offerte als bijlage per e-mail versturen.
Dupliceer offerte
Met deze functie, die je rechtsboven bij + kan vinden, kun je de huidige offerte dupliceren. Dit is handig wanneer je een reeds verstuurde offerte moet aanpassen of als je deze als basis voor een nieuwe offerte wilt gebruiken.
Heb je een vraag? Bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen.